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生鲜乳价格拐点将临 上游乳企将率先受益

来源:金融界                  2018/8/20         

  据对全国500个集贸市场生鲜乳价格定点监测,8月份第二周生鲜乳价格上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.38元/公斤,比前一周上涨0.3%。自7月份以来维持3.37-3.38元/公斤区间震荡走势。
  近几年我国原料奶价格的波动特征均表现为“一季度提升、二季度下降、三季度趋稳、四季度回升”。今年以来我国原料奶收购价持续下跌,且在三季度的第一个月也表现为下跌,但7月第4周的价格环比略涨。综上预计8-9月国内原料奶收购价将逐步企稳,尤其四季度后会有所提升。
  除了季节性规律外,在成本推动下,原奶价格也有望迎来拐点,饲料成本(大豆和苜蓿)上行或成为国内原奶价格上行的催化剂。
  原奶价格回升,上游乳期盈利有望率先改善,加之政策层面高度重视上游奶源建设。
  乳制品概念股
  新希望(6.11 -2.24%):是注册于成都的全国性大型民营企业和中国中西部最大的饲料生产商之一。公司立足农业、稳步发展,业已形成以农业产业为主、适度多元化经营的产业格局。目前,公司主营业务涉及饲料、乳制品、化工行业及金融投资。公司饲料生产规模大幅提升,成功打造“饲料生产-畜禽养殖-屠宰-肉制品加工”的产业一体化经营格局。
  西部牧业(5.34 -4.98%):控股60%子公司花园乳业自2012年11月底起实施生鲜乳深加工生产线技术改造,在原有2.4吨产能的基础上新增年产1.6万吨的巴氏奶新品种,此外花园乳业有意进军高端乳制品婴幼儿配方奶粉市场,公司是专业的优质生鲜乳供应商,新疆地区集奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应于一体的畜牧业产业化龙头企业,拥有种畜良种繁育、饲料生产加工、奶牛集约养殖、牲畜屠宰加工、鲜奶收购及冷链配送等完整的畜牧经济产业链。
  三元股份(5.23 -2.43%):开展乳制品加工关键技术研究,推进乳制品的产业化。通过三年的实施,项目在“干酪加工关键技术、乳清制品产业化、乳品质量控制”三个方面实现了一系列重大关键技术的突破。公司是一家农牧业、副食品为主业综合性上市公司,目前正在向“以种畜种禽为主的养殖板块、以优良籽种为主的高效精品农业板块、以奶业加工为主的食品加工业板块、以仓储物流、物业为主的保障板块”四大业务群的方向进行业务整合。
  伊利股份(25.50 -1.89%):是目前中国规模最大,产品线最全的乳业领军者,伊利集团由液态奶,冷饮,奶粉,酸奶和原奶五大事业部组成,旗下拥有雪糕,冰淇淋,奶粉,奶茶粉,无菌奶,酸奶,奶酪等1000多个产品品种。公司通过自建牧场、合建牧场、奶联社等方式发展奶源基地,已自建或合建牧场约800个,未来五年还将增加建设800个不同规模的牧场。
  光明乳业(9.36 -0.74%):主要从事乳制品的开发、生产和销售,奶牛和公牛的饲养、培育,物流配送等。公司拥有世界一流的乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺,形成了消毒奶、保鲜奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶粉等系列产品,是国内规模最大的三家乳制品生产、销售企业之一,行业排名第三。

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