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“宅经济”催生新牛股 美评出“最值得买入”十大股!

日期:   2018/8/20   新闻来源:东方财富

 

  美国CNBC财经名嘴吉姆·克莱默(Jim Cramer)近来屡屡挂在嘴边的一个词汇就是“宅经济”(stay-at-home economy)。他反复强调,“宅经济”将彻底改变现代生活,对于投资者来说,不好好研究“宅经济”,就没有未来。
  吉姆·克莱默的说法并非危言耸听。近年来的美股市场上,与“宅经济”相关的股票中屡屡出现大牛股,押注“宅”板块的投资者赚得可谓盆满钵满。诸多迹象表明,越来越多的投资者对“宅经济”这一投资概念青睐有加,基金经理的调仓换股也在有意识地向“宅”板块进行倾斜。
  “宅经济”造就新生活方式
  “宅”这个名词起源于日本,是“御宅族”的简称,最早是由日本著名漫画家中森明夫1983年通过漫画作品提出的,主要形容那些对动漫着迷且不顾时间、精力全身心投入的人群。后来,“宅”就逐渐演变成对那些待在家里,沉迷于个人兴趣、爱好,而与社会脱节的人群统称。随着“宅”的兴起,各种与之相关的产业也高速发展,“宅经济”因此应运而生。
  十年前席卷全球的金融危机一定程度上更是成为“宅经济”的催化剂。实体经济滑坡,收入预期下降,失业率攀升,“宅在家里”工作和消费的人增多,“宅生活”相关产业开始走俏,“宅经济”逐步成为主流消费者的选择。户外消费开始减少,户内平价娱乐或消费转而增加,在线娱乐、游戏、电子商务等新技术此起彼伏,衍生出蔚为壮观的“宅经济”。
  “宅经济”在本质上也是网络发展的结果,核心表现就是网上消费。减少出行次数,购物、用餐、逛街、娱乐等消费形式转换为一人一台电脑或者手机,网购替代外出购物,网络娱乐替代聚会,外卖替代外出用餐。依靠无所不在的网络,消费者可以足不出户搞定自己的一切生活。“宅经济”具有低成本、高效率等特点,不断改变现代社会的消费模式,也改变了消费者的生活方式。
  为了满足更多“宅人”的需要,越来越多的商家和企业开始将视线瞄准“宅”这一新市场。一些拥有实体店面的商家和企业将商店搬到线上,在传统销售渠道之外建立网络销售渠道。消费者只要动动手指,食物、电器、家具、家政服务甚至美容、娱乐、医疗,都可以在网上轻松搞定。“宅人”的需要带动商业模式的转变,“宅经济”对传统商业模式带来巨大冲击。
  商业模式转变催生新牛股
  “宅经济”推动商业模式转变,同时也催生许多美股大牛股。
  目前的流媒体巨头奈飞公司,最初主营就是以在线订阅模式开展电影DVD租赁业务,自成立以来就堪称“宅经济”的绝配。10年前,随着宽带接入的逐步普及,网络视频点播的热潮横空出世,奈飞尝试性推出的流媒体服务,成为该公司转型的突破口。目前,超过1亿的全球用户可以“宅”在客厅里,观看奈飞制作的精品剧集、电影、纪录片等内容。奈飞的股价10年间大涨70余倍,成为华尔街长盛不衰的大牛股。
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  从互联网衍生出的包括影视、游戏、社交等多元娱乐方式,正日益成为“宅人”的“精神花园”。敏锐的投资者若能从中寻觅投资机会,找到类似奈飞的牛股并非没有可能。今年的纳斯达克超级牛股——乌龟海岸(Turtle Beach)就是一个典型的例子。去年以来,一股“大逃杀”热潮席卷电子游戏界,极大带动了游戏硬件周边产业的发展,创造了作为高端游戏耳机卖家乌龟海岸股价狂飙的“神话”,该股今年以来股价已累计上涨近17倍。
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  吉姆·克莱默点评称,消费者期待在舒适的家里得到更好的享受以及娱乐,与乌龟海岸以及奈飞的主营业务十分契合,这一类的公司还包括视频游戏商Take-Two Interactive Software和游戏设备商罗技(Logitech)等。
  “和十年前相比,社会出现了翻天覆地的变化,‘宅经济’渗透到生活的每一方面,这是大势所趋。”吉姆·克莱默表示,“宅”在家里时,选择“叫外卖”的消费者增长日益明显。传统等客上门的餐饮以及相关产业如果及时进行转型,前景一片光明。他举了两个例子,一是达美乐披萨,另一个是在线食品配送企业GrubHub。前者专注于披萨外送业务,自2010年以来股价上涨超过50倍;后者作为外卖配送的鼻祖,2014年上市以来股价涨幅超过3倍。
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  投资者踊跃挖掘新“宅”股
  “美国新闻”(US NEWS)财经频道近日评选出美股市场上“最值得买入”的十大“宅经济”股票,分别是奈飞、GrubHub、Take-Two Interactive Software、亚马逊、达美乐披萨、美国最大家居电商企业Wayfair、罗技、帮助中小企业进行网络电商解决方案的服务商Shopify、在线支付服务商PayPal、流媒体平台服务商Roku。
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  美国财经媒体investopedia指出,“宅经济”投资思路可以延伸,为了“宅”得更舒服,消费者可能在家庭装修方面投入更多,涂料巨头Sherwin-Williams 以及家居建材用品零售商家得宝值得投资者进一步关注。
  一些华尔街机构还预测称,为美国消费者提供“淘宝式”购物体验的平价百货企业TJX、方便食品公司Conagra也是纯正的“宅经济”概念股;而不断整合资源的媒体巨头迪士尼未来将大力发展流媒体内容,可能对标奈飞成为新的“宅经济”明星。
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  另外,刚刚披露的13F持仓数据显示,今年刚上市不久的全球最大音乐流媒体服务供应商Spotify成为华尔街基金经理的“最爱”。索罗斯基金、英国老牌资产管理机构Baillie Gifford、威灵顿管理、TPG集团、瑞典国家养老基金等知名机构纷纷大举建仓该股。市场人士分析称,Spotify自今年4月份上市以来,股价已上涨近50%,“宅经济”与Spotify所属的流媒体音乐市场契合度极高,机构持续建仓该股的趋势不会改变。
  作为美股市场的人气大咖,吉姆·克莱默提醒投资者,相比物质消费,“宅经济”消费者愿意在“记忆”、“体验”、“分享”等精神享受方面花费更多,未来顺着这个思路挖掘,有望找到更多的“宅经济”牛股。
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